Через месяц он совершает на войне новый подвиг. Во время несения дозорной службы будущий белый атаман с одиннадцатью казаками нападает на заставу баварской пехоты, «снимает» её и берёт в плен 65 германцев. Наградой ему стало Золотое Георгиевское оружие — шашка с надписью «За храбрость».

В 1-м Нерчинском полку подъесаул Григорий Семёнов командовал 6-й сотней. А командиром полка в 1915 году был полковник барон П. Н. Врангель, который в своих воспоминаниях так отзывался о подчинённом:

«Семёнов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, с несколько бурятским типом лица, ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни.

Бойкий, толковый, с характерной казацкой смёткой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах достижения цели.

Неглупому и ловкому Семёнову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять — каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны…»

Затем Григорий Семёнов воевал в составе 3-го Верхнеудинского полка Забайкальской казачьей дивизии, продолжая отличаться далеко не смиренным нравом. В начале 1917 года участвовал в наступательной операции на Кавказском фронте, которую проводил в Персии русский экспедиционный корпус. В мае 1917 года в чине есаула возвращается на Румынский фронт.

После Февральских событий есаул Семёнов избирается делегатом Всероссийского казачьего съезда, проходившего в Петрограде. Там он подаёт рапорт на имя А. Ф. Керенского, пока ещё военного министра Временного правительства с предложением сформировать у себя на родине, в Забайкалье, отдельный конный бурят-монгольский полк из добровольцев. В рапорте указывалась цель его создания:

«…Чтобы пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело».

В сентябре 1917 года Семёнов комиссаром Временного правительства выехал из Петрограда на восток, имея при себе крупную сумму денег для формирования полка бурят-монгольской конницы. Своей ставкой в Забайкалье он избирает не войсковую столицу город Читу, а приграничную железнодорожную станцию Маньчжурия (на территории Китая). У него в подчинении оказываются несколько офицеров и десяток казаков.

Октябрь 1917 года 27-летний полковник Григорий Семёнов, естественно, не принял. И сразу же стал готовиться к вооружённой борьбе с большевиками. Его отряд теперь стал называться Особым Маньчжурским. В этот белый добровольческий отряд принимали любого, кто утвердительно отвечал на три задаваемых волонтёру вопроса:

«В Бога веруешь?»

«Большевиков не признаёшь?»

«Драться с ними будешь?»

К ноябрю 1917 года в его отряде собралось около тысячи (по другим данным — намного меньше) отчаянных людей: офицеров и казаков, монголов из племени баргудов и китайских разбойников хунхузов.

Дальше события развивались так, как говорится в Большой Советской Энциклопедии (3-е издание): Григорий Семёнов поднял восстание в районе города Верхнеудинска (теперь — Улан-Удэ, Бурятия) на станции Берёзовка, положив начало Гражданской войне в Забайкалье. Однако после этого семёновцам пришлось отступить обратно на станцию Маньчжурия.

Особый Маньчжурский отряд усиливается офицерами и казаками Уссурийской конной дивизии, которая возвращалась домой после участия в неудачном походе генерала Краснова на красный Петроград. Командир дивизии генерал Хрещатицкий становится у Семёнова начальником штаба.

При помощи управляющего Китайской Восточной железной дорогой генерала Д. Л. Хорвата и японского командования полковник Семёнов вооружает своих людей, набирает новых добровольцев, среди которых особенно много оказалось конников из племени баргудов. В его отряде в скором времени появляется первая пехотная часть — батальон отслуживших солдат японской императорской армии.

В это время Совещание старших начальников забайкальского казачества избирает полковника Г. М. Семёнова войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска.

В феврале 1918 года Семёнов со своим войском, основу которого составляли два полка конницы, переходит русско-китайскую границу и начинает наступление на Читу. Однако красные отряды под командованием бывшего прапорщика Сергея Лазо отвечают им контрударом, и семёновцы снова отступают на станцию Маньчжурия.

В августе 1918 года вспыхивает мятеж Чехословацкого корпуса. Красные войска отступают из Забайкалья. Семёновцы занимают Читу. После этого атаман становится фигурой номер один среди белых военачальников к востоку от Байкала. Он формирует своё правительство, тесно взаимодействуя с японским командованием.