10 июля— закончена песня Хиври из «Сорочинской ярмарки».

До 20 августа— закончен клавир (без конца) II действия «Сорочинской ярмарки».

Конец октября —Мусоргский показывал бывшим товарищам по «Могучей кучке» II действие «Сорочинской ярмарки» и был подвергнут с их стороны жестокой критике.

Октябрь — начало ноября— написаны два цыганских хора для «Сорочинской ярмарки».

1878, 28 февраля— скончался «дедушка» русской оперы О. А. Петров. Мусоргский жестоко потрясен этой смертью.

22 марта— Мусоргский на выставке передвижников. Его характеристики отдельным картинам позже использовал В. В. Стасов в своей рецензии на выставку.

Весна— с Мусоргским «приключилась какая-то странная болезнь» (из письма Голенищеву-Кутузову).

Начало июня— Мусоргский поселился в Петергофе на даче у певицы Д. М. Леоновой.

24 июня —закончен клавир «Предсказания Марфы-раскольницы» из «Хованщины».

Июнь —начало новых встреч с М. А. Балакиревым.

1 октября —Мусоргский переводится младшим ревизором на службу во временную ревизионную комиссию Госконтроля.

Ноябрь— обострение болезни.

1879, начало марта —на «Передвижной выставке» Мусоргский разочарован картиной И. Е. Репина «Правительница Царевна Софья Алексеевна».

26–26 июня —написан отрывок «Марфа раскольница и князь Андрей Хованский».

1 июля— живет на даче Д. Леоновой в Петергофе.

3 июля— написана «Думка Параси» для «Сорочинской ярмарки».

21 июля— вместе с Д. Леоновой и ее гражданским мужем Ф. Д. Гридниным выезжает в концертную поездку по югу России. Маршрут поездки: Полтава с заездом в Гужулты — Елизаветград — Николаев — Херсон — Одесса — Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Воронеж — Тамбов — Тверь — Петербург. Во время гастролей написана «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» («Блоха») на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Струговщикова, а также фортепианные пьесы «Близ южного берега Крыма» («Байдары»), «Гурзуф у Аю-Дага» («На южном берегу Крыма»), «Буря на Черном море» (не сохранилась).

Конец октября —возвращение в Петербург.

24–25 ноября —закончена партитура «Песни Марфы-раскольницы».

23 декабря— переделана «Песня Яремы» на слова Т. Шевченко. В новой редакции получила название «На Днепре».

1880, 1 января —Мусоргский отчислен от Госконтроля и оказывается в трудном материальном положении.

Середина января —знакомые Мусоргского — с подачи Т. И. Филиппова и В. Жемчужникова — учреждают стипендию композитору (100 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Хованщина».

3 февраля —закончена партитура «Марша (к живой картине „Взятие Карса“)», написанного по заказу по случаю 25-летия царствования Александра II. (Заказ получили также А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Э. Ф. Направник и ряд иных композиторов.) Для «Взятия Карса» Мусоргский использовал музыку «Марша князей», написанного для коллективной оперы «Млада».

Середина февраля— знакомые Мусоргского со стороны товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков Ф. А. Ванлярского учреждают стипендию композитору (80 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Сорочинская ярмарка».

Март — апрель —для «Сорочинской ярмарки» сочинены: сцена Кума и Черевика (клавир), вступление «Жаркий день в Малороссии» (партитура), «Гопак веселых паробков» (клавир), «Думка паробка» (клавир).

2 апреля —начато последнее действие «Хованщины».

20-е числа апреля —поездка в Тверь с Д. М. Леоновой с концертами.

1 мая —возвращение в Петербург.

10 мая —для «Сорочинской ярмарки» написано «Сонное видение паробка» (переработанная «Иванова ночь на Лысой горе»).

20-е числа мая —Мусоргский поселяется в Ораниенбауме на даче Д. М. Леоновой.

29 мая— закончено III действие «Хованщины».

Июнь —сочиняет «Автобиографическую записку» для иностранного словаря.

Начало августа —написан отрывок последнего действия «Хованщины» (Досифей и хор черноризцев).

5 августа —написана Первая картина IV действия «Хованщины» (в хоромах Хованского).