Огромный провал ведущий в неведомые запредельные бездны судорожно запульсировал и исторг из своего зева двух поистине ужасающих созданий. Невероятных размеров они казалось, поглощали свет мира, будучи сотканными из чистейшей первородной тьмы. Бестии пришедшие из первичного хаоса, над которым не был властен даже сам Творец, обладали невероятным, немыслимым могуществом. Гигантские настолько, что даже сам Мелькор казался на их фоне крошечным карликом, лорды хаоса приняли облик самых отталкивающих и кошмарных тварей из когда-либо виденных.

Ниссиарх Нить Мрака обернулась чудовищным пауком с бесчисленными грозно щелкающими жвалами и многосуставчатыми зазубренными конечностями. Вселенский Демон Херсорен предстал в облике циклопической летучей змеи с толстым извивающимся мускулистым телом. Ее гигантская пасть с бездонными зевом была полна бесчисленным острейших истекающих смертельным ядом зубов.

И когда внешний хаос проник в пределы созданного Илуватаром Эа, предначальный свет, наконец, нанес ответный удар. Прямо в воздухе перед двумя чудовищами буквально из ничего соткался гигантский силуэт воина сотворенного из первородного бело-золотого огня. Исполинский пламенный меч был высоко поднят в мощной длани, а глаза колосса сияли чистейшим белым светом. Творец явил себя в Арде, окончательно разрушив вселенское равновесие сил.

Средиземье содрогалось в болезненных корчах не в силах вместить в своих пределах столько сущностей подобной немыслимой мощи. По всему миру рушились горные хребты, просыпались давно казалось бы потухшие вулканы, а моря вскипали, выходя из своих берегов, отображая своим неистовым буйством яростную пляску предначальных вселенских сил. Илуватар ничуть не уступал своим противникам ни мощью, ни размерами, и хотя внешне их противостояние выглядело грозной битвой титанов, на самом деле все было куда тоньше и сложнее. Просто разум смертных и даже перворожденных элдар был не в силах проникнуть за кулисы творящегося действа, и посему они видели лишь то, что позволяла видеть им их собственная несовершенная суть.

Гигантский меч Творца сверкал размытой сияющей полосой, не давая бестиям хаоса приближаться к его владельцу. Лорды тьмы извергали потоки первородного мрака, кои отчаянно силились растворить в себе пламенное тело Создателя, но лишь ярче и плотнее становился огненный щит соткавшийся вокруг Эру, и все атаки его врагов попадали втуне.

Воины с обеих сторон безмолвно замерли, наблюдая как на их глазах погибает старый мир и в очистительном огне рождается новый вселенский порядок. Битва замерла сама собой. Теперь все зависело от могучих воплощений предначальных сил.

А тем временем атаки лордов хаоса становились все более уверенными и настойчивыми. Огненный витязь с трудом держался, ибо каждая из чудовищных бестий и по отдельности ничуть не уступала ему мощью. Однако Илуватар был на своей исконной территории, в то время как твари бездны прибыли из вне, и посему само сущее ныне давало Создателю силы против жутких незванных гостей.

Издав яростный клич, Эру обрушил огненный клинок на Ниссиарх, и та не успела увернуться. Две ее лапы оказались напрочь отсечены пламенным мечом Творца. Жуткий вопль издала Нить Мрака, отпрянув от оказавшегося столь грозным и упорным противника, и Илуватар, развивая успех, одним могучим ударом разрубил голову Херсорену, который лишившись поддержки своей соратницы, на пару секунд потерял бдительность, не успев выработать новую тактику.

Исполинский змей закувыркался в воздухе, полетев прочь, но рана нанесенная Творцом оказалась смертельной, и он рухнул в самой гуще Темнолесья. Его огромное тело растеклось зловонной черной жижей, образовав гигантское болото, и хотя дух Вселенского Демона покинул Арду, уйдя в лоно породившего его первичного хаоса, часть его зловещей силы осталась в лесных пределах, надолго превратив практически все северное Темнолесье в жуткое опасное место полное самых отвратительных и смертоносных созданий.

Оставшись в одиночестве, Ниссиарх не стала более сражаться, предпочтя покинуть поле битвы и уйдя следом за павшим союзником в свое родное измерение. Огненный призрак Илуватара также бесследно растаял в воздухе. Плоть Арды и так трещала по всем швам от чудовищных эманаций его мощи, и ныне Творец предоставил своим детям самим довершить начатое.

Наваждение завладевшее душами и сердцами воинов от явленного им светопреставления длилось недолго. Дагор Дагорат вспыхнул с новой силой, но на этот раз ничто не мешало Валар помочь своим поданным. Грозно полыхнули глаза Сулимо. Стремительным смерчем взвился он в воздух, обрушившись на драконов и нетопырей, сбивая их наземь вихревыми потоками и слепящими ветвистыми молниями.

Грозно заржал Нахар, конь Оромэ Охотника. Его исполинская фигура смертоносным валом пронеслась сквозь сражавшихся, давя темных тварей без счета. Немало троллей и балрогов сгинуло пронзенные исполинским копьем Оромэ. Более мелкие создания мрака свели знакомство с острыми копытами его жеребца, и ни одно из них не сумело уйти от него живым. Вторя вечному охотнику, направо и налево крушил огромным молотом могучий Махал-Ауле, и гномы, ведомые своим прародителем сражались с утроенной силой, совершенно не думая о собственной жизни.