Тем временем, ситуация становилась и вовсе безысходной. Кроме собственных шуршащих шагов детектив периодически слышит какие-то посторонние звуки. Он слышит их последние десять минут, но не сразу придал им значения, сбросив всё на ветер и птиц, которых он не смог разглядеть в темноте. Теперь он точно понимает, что не ветер и не птицы издают этот странный свист. Так звучит обычный свисток, которым пользуются судьи в спортивных играх. Становится немного страшно, потому что свист становится всё ближе и чётче. Кто-то приближается и неясно с какой стороны. Пришлось выключить фонарик, чтобы не привлекать к себе внимание.

Вскоре вдалеке появился тусклый свет. Сквозь чащу деревьев он плохо пробирается до Константина, постоянно скрывается за голыми и худыми стволами. Позже появился ещё один, а за ним и второй. Эти огоньки приближались вместе со свистом, а через ещё минуту послышались голоса людей. Детектив нырнул в густой куст в надежде остаться незамеченным. Он смог рассмотреть этих людей. Их было трое, все одеты в старинные лохмотья, в руках у них не фонарики, а лампы с горящей свечой внутри. Один из них периодически во что-то свистел, после чего все дружно останавливались и вслушивались, им в ответ издалека приходили такие же свисты. Их лица постоянно находились в тени, а говорили они без остановки о каком-то задании. Это задание было, видимо, очень важным, раз они повторяли, что должны чётко следовать всем указаниям и ни на секунду не отвлекаться ни на что другое. Так они прошли мимо куста и скрылись за деревьями. Константин немного проследовал за ними, но быстро потерял их из вида, они исчезли вместе со своими огоньками и свистом. Остановившись, он заметил под ногами небольшой туман, который полностью закрыл собой землю. А из-за тучи выглянула яркая полная луна и осветила весь лес своим серебристым светом. Стрелки на часах уже показывали одиннадцать вечера, чему не сразу поверил детектив. Он начал вспоминать, куда пропали последние несколько часов, но не вспомнил ничего до встречи со странными личностями. Осмотревшись, он понял, что окончательно заблудился и не может найти дорогу назад. Вокруг лишь бесконечные голые деревья и густой туман.

К этому времени, Константин уже твёрдо решил вернуться в деревню, а лучше в город, но знакомой местности он не встретил, поэтому просто шёл, полагаясь на свою интуицию. Наступила полноценная ночь, фонарик освещал дорогу неплохо, но вряд ли наличие фонарика можно назвать победой. Полная чистая Луна на небе дополнила бы изыска, если это был ночной поход с друзьями или прогулка рядом с домом. Уроки прошлого подсказали ему взять с собой немного мятных конфет, благодаря которым Константину легче побороть в себе стремление ко сну. Поэтому он шёл и рассасывал одну мятную конфету за другой.

Спустя ещё около часового блуждания по лесу, на пути Константина встретилась большая поляна круглой формы. Она ярко освещается лунным светом, даже немного манит к себе. Густой туман под ногами плыл именно со стороны этой поляны, и любопытство заставило детектива подойти поближе. Он едва успел выйти из деревянного лабиринта и сделать пару шагов по поляне, как вдруг туман стал ещё гуще и начал подниматься вверх, окутав Константина с головой. Ни деревьев, ни звёзд на небе не стало видно, только толстая стена густого тумана.

Это удивительное явление продолжалось недолго. Туман постепенно рассеялся, значительно медленней, чем образовался, но после него не всплыл прежний пейзаж поляны, освещаемой Луной, и леса, деревья которого кажутся синими от темноты. Странно, но перед ним уже стоят палатки, шатры и навесы, а под ногами у него серая дорожная пыль. Одно осталось неизменным – ночное небо над головой с теми же звёздами, и с той же полной и светлой Луной. Он снова оглянулся, но позади него в бесконечную даль уходят те же палатки, навесы и шатры, напоминающие цирковые, в которых проходят представления. Константин понял, что он оказался на территории какого-то цирка, который не должен находиться так далеко в лесу, и который не мог появиться из тумана. Ведь он ясно видел перед собой чистую поляну, вокруг неё густой лес, а теперь вместо этого цирковое поселение. В эту секунду в голове Константина резко возникает жуткая боль, от которой он упал на колени, и, упираясь на левую руку, продержался в сознании ещё немного, а после распластался на животе и потерял сознание.

Это первый в его жизни обморок, который больше напоминал обычный сон. Он даже видел сновидение, словно спит дома в своей пастели. Сновидение это было о жене Константина, о тех временах, когда они были ещё вместе. Они никогда не ходили ни в рестораны, ни в кино. Константин и Оля в свободное время гуляли в городском парке, в жаркие дни плескались на пляже, часто ходили на танцевальные вечера, а ночью иногда они забирались на крышу своего дома и засыпали под звёздами. У супругов Моховых была одна общая страсть к искусству, в частности к театру. В зрительном зале Константин и Оля сидели на протяжении всего представления с одинаковыми выражениями на лице: восхищения и потрясения, но полного умиротворения от театральной атмосферы.

В один прекрасный вечер Оля и Константин возвращались домой и делились свежими эмоциями от театральной постановки. Они никогда не заказывали такси, а предпочитали прогуливаться до дома пешком. И всегда шли обходным путём, потому, что им нравилось гулять по ночному городу и бурно что-то обсуждать, при этом они смеялись и кричали на всю улицу.

В тот роковой вечер всё было точно так же, они уже подошли к своему дому, где дорогу им перегородил человек в чёрных штанах, кроссовках и куртке с капюшоном, закрывающим лицо. Он достал пистолет и потребовал все деньги и ценные вещи. Оля отдала ему свою сумочку, а Константин вытащил из кармана бумажник и протянул его грабителю. Константин всегда относился к таким людям с презрением, за свою карьеру он много раз встречал людей опаснее этого воришки, поэтому пистолета он не испугался. Когда грабитель отвлекся, засовывая бумажник в свой карман куртки, Константин набросился на него и попытался обезвредить. Но в борьбе грабитель смог выстрелить, он попал в левую ногу детектива, который тут же повалился на землю от дикой боли. Грабитель в спешке убежал, забыв про сумочку Оли, которую выронил в борьбе. Они вызвали скорую помощь и Константина повезли в больницу, а Оля поехала следом на своей машине. У неё на глаза наворачивались слёзы, она еле успевала за машиной скорой помощи, где лежал и страдал от боли её муж. Казалось, она выкинула из головы все остальные заботы и проблемы, и не заметила, что выехала на перекрёсток на красный свет. На полной скорости в неё врезается огромный грузовик, и переворачивает её машину.

Константин медленно открывает глаза. Голова уже не болит, поэтому он мгновенно вскакивает на ноги. Тот же цирк, что и был до обморока, это не сон, это какой-то бред. Память вернулась сразу же, он хорошо помнит про ночные поиски в лесу и про густой туман, но так и не понял, как попал в этот цирк. На небе до сих пор была ночь. Звёзды удивительно большого размера, каких он никогда не видел. Луна тоже на порядок крупнее обычной, и находится она над головой. Значит, подумал Константин, время ещё позднее, и до утра нескоро. Он смотрит на свои часы и видит, что часовая и минутная стрелки неподвижно стоят на двенадцати, а секундная стрелка подходит к ним, и тоже застывает. Константин покрутил заводку часов, но ни одна стрелка так и не сдвинулась с места.