Двигаясь на огромной скорости, Песпериан приземлился на Эрдана сверху, сходу нанеся удар хвостом и пробивая более тонкую защиту Лорда на животе. Вбивая хвост ему в тело, а пастью хватая черепаху за шею. Теперь уже Эрдан взвыл от боли, оказавшись в тисках повелителя Валмира. Он явно не ожидал от дракона такой прыти и слишком привык считать себя неуязвимым.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, но Хамар уже был рядом, шагнув к сражающимся, он тоже увеличился в два раза, и нанёс удар Кровавым Рассветом дракону в бок, пробивая Божественный Щит и нанося противнику глубокую колотую рану.

Издав рычание, дракон спрыгнул с черепахи и сошёлся в бою с новым врагом. Два могучих противника, с яростью, набросились друг на друга. Как ни был силён и живуч Лорд-Дракон, но ему пришлось совсем не просто. Давить силой он не мог, слишком уж ужасное было оружие, в руках этого закованного в толстые доспехи великана. К тому же, оно было способно менять размеры, подстраиваясь под двадцатиметрового Лорда. Кроме того, противник был ловок и быстр, и, похоже, уже имел опыт сражения с подобной ему первоосновой, поэтому, вынуждал дракона всё время отступать.

Решив изменить тактику, Песпериан ринулся в небо, Хамар последовал туда за ним. Сражаться в воздухе ему было сложнее, но и там он оставался очень опасен. К тому же, с земли по дракону, раз за разом, били столбы пламени, выпущенные, уже вставшим на лапы и озверевшим от ярости, Эрданом. Ситуация на поле боя была уже явно не в пользу защитников Валмира.

Наземные войска Негурата, окончательно сломили сопротивление и смешались с бойцами защитников города. Многие бойцы, в наспех созданном ополчении, бросали оружие и пытались сбежать. Они не были профессиональными воинами, и с ними не заключали контрактов, да и действие браги уже начало ослабевать. Поэтому, как только ситуация на поле боя ещё больше ухудшилась, эти горе вояки бросились врассыпную.

Корабль Песпериана, с несколькими пробоинами и сбитой мачтой, пытался уйти из-под огня кораблей противника, но сделать это ему не удалось, и уже вскоре, судно, заваливаясь на правый борт, медленно приближалось к земле, а затем рухнуло в центре сражающихся армий. С этого момента, крылатые камбионы и демоны Негурата переключили своё внимание на оставшихся защитников города. Спустя пару минут, по всей линии крепостной стены, началось сражение, в котором защитников было куда меньше, чем штурмующих, поэтому они быстро сдавали свои позиции.

Лишь у нашего Бухрана ситуация оставалась весьма скверной. Не смотря на мощь и размеры великана, его противник всё же брал верх. Лорд уже был спутан по рукам и ногам, а его беспомощное тело было прижато к демоническому шару, который пожирал его сразу тремя пастями. Выстрелы, алыми лучами из глаз, практически не могли помочь пойманному в захват Лорду. Если ему срочно не окажут помощь, то этот Лорд вряд ли продержится больше минуты. Но ему всё же повезло.

Оправившийся от ран Негурат вновь вступил в бой, прыгнув с земли, он взлетел в небо и атаковал отвлечённого битвой дракона со спины. Исполосовал мечами ему крылья и глубоко пропорол бок. Вызвав у Песпериана очередной крик боли. Но даже сейчас, дракон не собирался отступать. Несмотря на двух наседавших на него противников, и постоянные удары огненных копий с земли, он всё ещё надеялся оставить поле боя за собой. Но Хамар с Негуратом быстро доказали, что Песпериан сильно заблуждается.

За несколько секунд тело дракона было изранено ещё больше, он лишился одной из лап и части хвоста, ему выбили глаз. И даже его Звуковой Удар ему не помог. Противники просто смещались в стороны либо принимали энергетическую волну на скрещенное оружие. Спустя ещё несколько секунд, дракон рухнул на землю, и на него навалились оба Лорда и демонический лев. Лорд Валуш, к этому времени, уже расправился с огромной летучей мышью и присоединился к избиению израненного дракона.

После того как Песпериан рухнул с небес на землю, его армия кинулась врассыпную. В городе стали поднимать белый флаг, а бойцы противника бросали оружие.

Пожирающий нашего великана шар хаоса отбросил своего противника в сторону и ринулся в небо, придавая себе ускорение. Вассал Песпериана понял, что, несмотря на победу в личной схватке, в целом бой проигран.

Лорда-Дракона изранили, отрубили ему лапы и хвост, а в голову воткнули сразу два клинка, и теперь он находился в бессознательном состоянии, валялся в крови, содрогаясь своим израненным телом.

Войска Негурата полностью захватили город, дворец тоже был зачищен. И лишь получив сообщение от своего балора, синекожий Лорд шагнул вперёд, и вытащил оба клинка из головы дракона, а затем, с нескольких тяжёлых ударов, обезглавил своего беспомощного врага. Стоящий рядом с ним демонический лев, проявил кошачью ловкость, и поймал своей лапой вырвавшуюся из тела умирающего Лорда душу. После чего, её заточили в кристалл, который был отдан одному из магов Негурата. А в это время сам Негурат, ринулся в небо и понёсся через горящий город к дворцу прежнего правителя. Вершина на одной из башен разлетелась вдребезги, и оттуда в небо сейчас бил поток золотого Света. Негурат желал поскорее забрать освободившийся Источник себе.

Над всем полем боя грянул многоголосый победный клич.

Валмир полностью сдался на милость победителей. Выжившие боевые части врага бросали оружие и попадали к нам в плен. Тех же, кто смог сбежать, мы не стали преследовать. И так хватало проблем с дележом трофеев и пленников. Жителям города пришлось пережить несколько тяжелых часов, пока наши войска занимались грабежами и насилием, но затем, Лорд Негурат своим приказом всё это остановил, и его элитные части быстро навели порядок.