Гермиона проснулась и поняла, что уже утро, и, судя по всему, позднее утро.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что она по-прежнему одна, она села и потянулась, разминая свои новые гротескные конечности. Она вздохнула: сон был неплохой. Она поднялась и поплелась к маленькому пруду, а когда заглянула в него, то увидела собственное отражение.

Маленькая седая голова с плохими зубами, большими круглыми ушами-блюдцами и всего лишь несколькими клочками вьющихся волос, и она громко застонала. Она всегда была так довольна своей внешностью, особенно после того, как два года назад ей немного уменьшили передние зубы.

Теперь же она была уродливым троллем, который к тому же казался невероятно глупым.

Когда она сидела и жалела себя, то услышала приближающиеся голоса и подняла голову, боясь, что кто-то придет и увидит ее в таком виде. Потом она вздохнула с облегчением, увидев, что это Хагрид, а с ним профессора МакГонагалл, Флитвик и Слизнорт, а также мадам Помфри из Больничного крыла.

По мере их приближения мрачные лица преподавателей сменились изумлением. Все они остановились перед ней, и она возвышалась над всеми, кроме Хагрида; учителя рассматривали ее, обходя вокруг.

Она оглянулась на них, но никто ничего не сказал.

«Привет, Грейнджер, — наконец сказала МакГонагалл, — как дела?»

«Здравствуйте, профессор… про… проссер МакГингалл. Герми в порядке, может починить Герми?» медленно ответила Гермиона.

«О боже, — воскликнул Флитвик, — даже речь пострадала, никогда такого не видел», — сказал он, а затем добавил: «А вы?», обращаясь к Слизнорту.

«Боюсь, что нет, Филиус», — сказал Слизнорт, глубоко задумавшись. «Я думал об этом всю ночь, и единственное, что я могу себе представить, это то, что в ее зелье был добавлен какой-то магический компонент, чтобы добиться такого эффекта», — медленно произнес он, явно тщательно обдумывая свой ответ.

«Магический компонент?» спросила МакГонагалл, — «как усики тролля?». Она продолжила.

«Да, возможно», — сказал Слизнорт, — «в любом случае, это будет трудно обратить». заключил он.

И так они провели большую часть дня, пытаясь исправить ее положение, но безрезультатно. Когда солнце начало садиться, они уже не были близки к решению проблемы. Учителям пришлось работать с ней посменно между своими занятиями, и под конец они все выдохлись. Гермиона тоже была измотана, её весь день тыкали и тыкали носом, на ней также пробовали заклинания, и от последней порции заклинаний у неё смертельно разболелась голова. Когда учителя отправились обратно в школу, они оставили Гермиону сидеть у маленького пруда.

Спрятавшись немного в стороне за кустом, Драко Малфой наблюдал за тем, как учителя уходят на ночь.

Теперь у него был новый план, как по-настоящему проучить Грейнджер. Как только он убедился, что учителя ушли, он встал и вышел из-за куста, а затем медленно направился к уродливому троллю, сидевшему у воды.

Она обернулась, услышав его приближение.

Она вздрогнула и попыталась быстро подняться на ноги, но с ее новым обхватом это оказалось довольно сложной задачей.

«Ты», — прорычала она, — «ты плохо относишься к Герми!». В ее голосе слышался низкий гул.

Малфой резко остановился: «Успокойся, я этого не делал», — солгал он, несколько раз пробежавшись взглядом по её новому телу. На его губах заиграла ухмылка. Она немного расслабилась.

«Кто?» спросила она, почесывая голову.

«Ух ты, Грейнджер, теперь ты действительно похожа на тролля», — громко рассмеялся Малфой. Она вздрогнула.

«Не смешно!» Она зарычала и сделала шаг к нему. Он отступил назад, и улыбка исчезла с его лица.

«Воу-воу! Успокойся, Грейнджер!» поспешно сказал он. Она снова успокоилась и сделала полшага назад. Но прежде чем она успела отреагировать, Малфой выхватил свою палочку и сказал: «Конфундо!». Гермиона замерла на месте, ее рот слегка приоткрылся, язык почти высунулся.

Малфой издал вздох облегчения, а затем спросил,

«Грейнджер, ты меня слышишь?».

Большой тролль медленно кивнул.

«Да», — проворчала она, и с ее губ начала стекать слюна.

«Хорошо, а теперь скажи мне, кто ты?» медленно спросил он.

«Герми — это Герми Грэнрр, студентка Хогрртса, Герми — ведьма», — медленно проговорила она, коверкая слова.

«Ты уверена?» Малфой спросил со злобной улыбкой: «Потому что ты похожа на большого глупого тролля», — продолжил он.

«Герми так думает», — неуверенно ответила она.

Малфой тихонько рассмеялся: «Тогда посмотри в тот пруд и скажи мне, что ты там видишь», — сказал он и указал на маленький пруд рядом с ними. Гермиона посмотрела на него, затем медленно подошла к нему и заглянула вниз: «Ну? Что ты видишь?» — спросил он снова, его тон был насмешливым.

«Герми видит большого глупого тролля», — медленно ответила она.

«Именно, так ты действительно считаешь себя ученицей школы, ведьмой?» — спросил он,