21 мая— Мусоргский на втором представлении оперы А. Н. Серова «Юдифь».

Начало июня— отъезд в деревню к матери. Занимается делами по имению.

10 июня— делится впечатлениями об опере А. Н. Серова «Юдифь» в письме к М. А. Балакиреву, которое содержало в себе подробнейший критический разбор произведения и взгляды Мусоргского на задачи нового оперного искусства.

13 августа— в селе Канищеве Торопецкого уезда Псковской губернии написана «Песнь старца» на слова Гете из «Вильгельма Мейстера» (перевод А. Струговщикова).

15 августа— в селе Волок написан романс «Но если бы с тобою я встретиться могла» на слова В. Курочкина, посвященный Н. П. Опочининой.

Август— в селе Волок написана первая редакция романса «Царь Саул» на слова Байрона в переводе П. А. Козлова.

Начало осени— по возвращении в Петербург Мусоргский поселяется в «коммуне», в общей квартире с пятью другими молодыми людьми. Октябрь— написано либретто первой картины IV действия оперы «Саламбо».

1 декабря— Мусоргский определяется на службу в Главном инженерном управлении.

15 декабря— закончен клавир второй картины II действия оперы «Саламбо».

В течение года— написан романс «Много есть у меня теремов и садов» на слова А. Кольцова.

1864, 28 марта— закончена песня «Дуют ветры, ветры буйные» на слова А. Кольцова.

10 апреля— закончен романс «Ночь» на слова Пушкина, посвященный Н. П. Опочининой. В тот же месяц появляется другая редакция романса с сильно измененным текстом, но с тем же посвящением.

17 апреля— закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо». Тема песни ливийцев позже послужила для хора «Иисус Навин» (окончательно записан в 1877 г. — см.).

22 мая —написана песня «Калистрат» на слова Некрасова.

Июль— работает над первой картиной III действия оперы «Саламбо».

Август— закончена «Песня балеарца» из оперы «Саламбо».

26 ноября— написан клавир первой картины IV действия оперы «Саламбо».

Декабрь, первая декада— закончена партитура первой картины IV действия оперы «Саламбо».

Конец декабря— уезжает в деревню к больной матери.

1865, 2 февраля— написан романс «Молитва» на слова Лермонтова, посвященный матери.

17 марта— кончина матери композитора, Юлии Ивановны Мусоргской. Вскоре после смерти матери композитор возвращается в Петербург.

22 апреля— закончена пьеса для фортепиано «Из воспоминаний детства — № 1» — «Няня и я», посвященная памяти матери. Следом композитор пишет вторую пьесу «Из воспоминаний детства» — «Первое наказание» («Няня запирает меня в темную комнату»), тоже в память о матери. Пьеса не закончена.

Лето— живет на мызе Минкино с семьей брата.

5 июня— закончен речитатив для голоса с фортепиано «Отверженная».

22 июля— закончена пьеса «Дума» для фортепиано на тему Вячеслава Логинова, которому и посвящена.

28 июля— закончена пьеса «Шалунья» для фортепиано на тему гр. Л. Гейдена, посвященная Н. П. Опочининой.

5 сентября— закончена «Колыбельная песня» («Спи, усни, крестьянский сын» из «Воеводы» Островского), посвященная памяти матери.

Осень— Мусоргский болен нервной болезнью, которую позже в письме В. В. Стасову его брат назовет «белой горячкой».

Зима 1865/66— по настоянию жены Ф. П. Мусоргского композитор покидает коммуну и начинает жить рядом с семьей брата.

1866, 2 января— на музыкальном вечере у В. В. Стасова произошло знакомство членов балакиревского кружка с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой, после чего Мусоргский и Римский-Корсаков, а следом и другие участники кружка бывают у нее дома на вечерах.

7 января— написан романс «Ах, зачем твои глазки порой…» на слова А. Плещеева.

8 февраля— закончен хор жриц из оперы «Саламбо» (IV действие 2-я картина).