10 апреля— закончен клавир «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».

В ночь с 15 на 16 апреля —закончен романс «Желание» («Хотел бы в единое слово») на слова Гейне (перевод Михайлова), посвященный Н. П. Опочининой «в память ее суда надо мной».

До 20 апреля— начал работать над оркестровой вещью «Иванова ночь на Лысой горе».

Июнь— переселяется на лето в Павловск.

17 июня— закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».

31 августа —написана песня «Гопак» (слова из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко), посвящена Н. А. Римскому-Корсакову.

1 сентября— написан романс «Из слез моих выросло много» на слова Гейне.

2 сентября— написана песня «Светик Савишна», посвящена Ц. А. Кюи.

Середина сентября —возвращается из Павловска в Петербург.

22 сентября— написана песня «Ах ты, пьяная тетеря (из похождений Пахомыча)» на собственные слова. Посвящена В. В. Никольскому.

27 сентября— написана песня «Семинарист» на собственные слова. Посвящена Л. И. Шестаковой.

Конец декабря— написана «Песня Яремы» (первая редакция) на слова Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»).

23 декабря— отъезд Балакирева в Прагу для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя». В связи с этим «кружок» стал собираться у Л. И. Шестаковой.

1867, начало года— вместе с другими «кучкистами» Мусоргский следит за деятельностью Балакирева в Праге. Возмущен интригами против Балакирева.

29 января— закончена партитура хора «Поражение Сеннахерима» на слова Байрона в переводе Мусоргского (хор посвящен М. А. Балакиреву).

6 марта— в зале Дворянского собрания в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева и Г. А. Ломакина в числе произведений других авторов прозвучал хор «Поражение Сеннахерима» Мусоргского.

28 апреля— «Помощник столоначальника титулярный советник» Мусоргский «отчисляется за штат Главного инженерного управления».

Первая половина года— знакомство членов «Могучей кучки» с H. Н. Лодыженским.

Июнь— отъезд в деревню вместе с семьей брата. Летом живет на мызе Минкино.

12 июня— закончена «Еврейская песня» (стихи — перевод из «Песни песней» Л. Мея). Посвящена брату и невестке.

С 12 по 23 июня— написана «прямо набело» партитура «Ивановой ночи на Лысой горе».

В ночь с 11 на 12 июля— закончена партитура «Intermezzo (in modo classico)» (на основе ранней фортепианной пьесы, посвящена А. П. Бородину).

Середина июля— работает над «чешской» симфонической поэмой «Подибрад» (закончена не будет).

Июль— закончено переложение для фортепиано «Intermezzo (in modo classico)».

Август— занимается переложением для фортепиано частей поздних квартетов Бетховена.

20-е числа августа— возвращение в Петербург.

26 августа— закончена песня-шутка «Стрекотунья белобока» на слова Пушкина (посвящена А. П. и Н. П. Опочининым).

Конец августа— закончена песня «По грибы» (песенка) на слова Л. Мея (посвящена В. В. Никольскому).

Сентябрь —в связи с нехваткой средств после отставки и дороговизной жизни в Петербурге уезжает на мызу Минкино. После жестокой критики Балакиревым «Ивановой ночи на Лысой горе» находится в состоянии «авторской хандры».

24 сентября —закончен «рассказ для голоса» «Пирушка» на слова А. Кольцова (посвящен Л. И. Шестаковой).

Начало ноября —возвращение в Петербург.

19 декабря— закончена песня «Озорник» на собственные слова.

23 декабря— закончена «Светская сказочка» («Козел») на собственные слова.

30 декабря— в ответ на заметку Фаминцына по поводу еретичества русской школы музыки закончена песня «Классик» на собственные слова (посвящена Н. П. Опочининой).

Декабрь —закончена песня «По-над Доном» на слова А. В. Кольцова.