Они гуляли по лесу довольно долго, но к озеру так и не вышли. В лесу сгущались сумерки, постепенно умолкал птичий хор. Щебет дневных пташек сменяли протяжные звуки ночных птиц. Они мрачно кричали, перелетая с ветки на ветку. Валерии становилось жутко. Барон шел впереди, Валерия еле плелась за ним сзади. Ей казалось, что они заблудились, и из этого леса им не выйти. Деревья все более походили на косматых чудовищ, которые угрожающе протягивали к ней свои лапы.

– Барон, давайте вернемся к карете, - сказала Валерия усталым голосом. Я безумно устала! Мне хочется домой. Мне кажется, что для одного дня хватит приключений!

– А вот озеро! – сказал барон, когда они, наконец, вышли к озеру.

– Мне, кажется, мы слишком долго к нему шли. Вы говорили, Отто, что озеро совсем близко, а мы бродим по лесу уже часа два.

– Не сердитесь, Валерия. Смотрите, как здесь красиво! Так тихо, что даже слышен плеск воды. Здесь редко кто бывает. В Петербурге – городская суета.

Он был прав, вид, действительно, был чудесный. Озеро лежало в камышовых зарослях, скрытое высокими деревьями. Здесь было очень тихо, только утки громко плескались, ныряя в воду в поисках пищи. Из-за верхушек деревьев неторопливо выплыла луна, лунный свет посеребрил гладкую поверхность озера.

Но весь этот пейзаж не радовал Валерию. Она устала и хотела отправиться домой, на сердце было тревожно. Ее даже не развеселила забавная картина. Впереди важно плыла утка-мать, за ней следовал ее выводок. Птенцы за лето уже подросли и окрепли, но все еще не решались отплывать далеко от матери. К ним прибился утенок, отбившийся от другого выводка. Но он тут же был изгнан как чужак. Он ткнулся к другому выводку, но и там его не признали. Наконец-то, утенок прибился к своим, отсюда его уже не прогнали, тогда он радостно захлопал крыльями.

Вдруг, откуда ни возьмись, на стаю птиц налетел ястреб. Он схватил одного птенца и стал подниматься с добычей вверх. Валерия схватила первую, попавшуюся в руки, ветку и швырнула в хищную птицу. От неожиданности ястреб выпустил добычу из когтей и улетел, птенец упал на воду, отряхнул перышки и поплыл, как ни в чем не бывало.

– Фу, ты черт! Какая охота сорвалась! – досадливо поморщился барон.

Валерия посмотрела на своего спутника. Он стоял, задумавшись, глядя куда-то вдаль. Лицо его было холодным и решительным. Профиль напоминал клюв хищной птицы. Валерия вдруг отчетливо поняла, что это не барон. Мужчина почувствовал взгляд и обернулся.

– Валерия, я обещал вам, что сниму маску, - с этими словами мужчина сорвал маску с лица и бросил ее в сторону.

Ах, это вы, Виктор! – отчаянно вскрикнула Валерия и потеряла сознание.

…Старый кучер Красновских Митрофан и горничная Дуняша уже притомились, дожидаясь свою госпожу. Прошло уже довольно много времени, а Валерия и ее таинственный спутник так и не появились.

– Давай, Дуняша, отправляться домой! – сказал кучер. – Наверное, что-то случилось с барышней Валерией. Ее, видно, уже и дома заждались. Да и нам пора! А то нас станут искать.

– Я никуда не поеду без хозяйки, - заплакала Дуняша. – Я ее здесь буду ждать.

– Скоро ночь наступит, а здесь небезопасно, пустынная местность. А как разбойники нападут? Карета-то у нас хорошая. Нет, домой надо ехать! Нужно сообщить родителям Валерии, что произошло. Никак нашу барышню похитили. Мне этот человек в маске сразу показался подозрительным.

– Ой, что же теперь будет, - заревела Дуняша. – Валерия никому ничего не сказала, только меня посвятила в свою тайну. Анна Петровна выгонит меня из дома!

– И поделом тебе! Не будешь вмешиваться в барские дела.

– Госпожа Валерия приказала никому не рассказывать.

– Вот теперь и получишь на орехи от старой барыни. Садись в карету, дуреха! Нечего по сторонам пялиться. Нельзя больше времени терять. Говорю тебе, похитили нашу барышню. Сердцем чую!

Едва войдя в дом, Дуняша с порога кинулась в ноги Красновской:

– Ой, беда приключилась! – завопила девка. – Горе-то какое! Похитили разбойники вашу дочь, барыня!

– Как похитили?! – встрепенулась Анна Петровна. От волнения она даже поднялась с кресла и принялась ходить по комнате из угла в угол.
– Что ты городишь, малохольная? – Вы же в церковь поехали давеча!

– Ой, простите меня, барыня! Не сказала я вам, что дочь ваша на свидание тайное отправляется. Перед этим получила она письмо от своего кавалера, он ее уговаривал о встрече в сосновском лесу. Приехали мы в Сосновку. Ее встретил мужчина в черной маске, с которым она познакомилась на балу, и увел на прогулку в лес к озеру. Госпожа Валерия сказала, что скоро вернется, приказала нам с кучером ее у кареты дожидаться. Мы с Митрофаном ждали ее несколько часов, пока ночь не настала, а потом Митрофан говорит, что домой нам надо возвращаться, что похитили барышню Валерию, о том надо сообщить родителям ее, - сказала Дуняша и замолкла, чтобы дух перевести.