– Впрочем, я никогда оборотней не видел и не могу знать наверняка. Хотя я думаю, что они вряд ли существуют, тем более я не верю, что они обосновались на перевале. Им же надо чем-то питаться, а еды там, судя по всему, маловато... Знаете что, господин барон, и об оборотнях, и о перевале лучше спрашивать у Малса – я слышал, что он родился в Черных скалах.

– Это верно, – согласился Верлойн, обернулся и увидел, что Малс уже вернулся, но без дров.

Он отчаянно жестикулировал, пытаясь что-то объяснить Тиглону. Дрюль, стоявший рядом, внимательно слушал сбивчивую речь манкра. Тиглон, выслушав Малса, взял двуручный меч и вместе с малышом ушел в темноту. Дрюль, оставшийся без компании, пошел к Верлойну и Алдруду, насвистывая какую-то дримлинскую песенку.

– Что произошло, Дрюль? – спросил Верлойн.

– О, это долгая история, господин барон, – весело сказал Дрюль. – Сначала вы вернулись в родовое гнездо, а я по ошибке чуть было не велел вас выгнать взашей, потом вы решили отправиться в замок Нуброгера, причем не в гости, а для того, чтобы его...

– О Небо, Дрюль! Я не о том, – нетерпеливо перебил Верлойн дримлина. – Что вам сказал Малс?

– Начнем с того, – важно ответил Дрюль, – что говорил он вовсе не нам, как вы изволили выразиться, а одному Тиглону, а я, так сказать, был случайным слушателем этой интереснейшей беседы, к тому же...

– Дрюль, – устало сказал Верлойн, отчаявшись услышать что-либо стоящее.

Дримлин обиженно надул губы, но все-таки смилостивился и сказал:

– Дело в том, что Малс нашел старое засохшее дерево и попросил Тиглона пойти вместе с ним.

– А зачем Тиглон взял меч? – спросил Верлойн.

Дрюль удивленно уставился на барона и принялся молча загибать пальцы. Загнув третий палец, он, улыбаясь, сказал:

– Есть три причины, по которым Тиглон мог взять с собой меч, господин барон. Извольте отгадать.

Верлойн мог бы прикрикнуть на дримлина, но веселое настроение того передалось барону, потому и он решил покуражиться.

– Ладно, – кивнул Верлойн. – Первая причина – топора у нас нет, значит, рубить дрова придется мечом...

– Гениально! – воскликнул, перебивая его, Дрюль.

– Вторая – сейчас уже вечер, и неизвестно, кто бродит здесь по ночам, значит, меч нужен и для обороны.

– Восхитительно! – вскричал дримлин.

– Третья причина... – Тут Верлойн запнулся и посмотрел на Алдруда, ища у него помощи.

Но Странник по-прежнему возился с седлом, что-то подправляя, что-то подтягивая, и не проявлял никакого интереса к интеллектуальной беседе дримлина и барона. Верлойн понял, что помощи ждать неоткуда, и, повернувшись к Дрюлю, сказал:

– Третью причину я, по правде сказать, не могу вычислить.

– Удивительно! Превосходно! – восклицал Дрюль. – Никогда еще я не видел такого ума, такой потрясающей прозорливости! Посмотрите на него – он же гений! Просто гений! Третья причина, – продолжал дримлин тоном, претендующим на серьезность, – самая главная, поскольку она, так сказать, непосредственно связана с первыми двумя.

– Хватит дурачиться, Дрюль, – нахмурился Верлойн.

– Де... – начал было Дрюль, но его перебил отдаленный стук меча о сухое дерево – Тиглон приступил к работе, заготавливая топливо для костра. Дрюль удовлетворенно хмыкнул и продолжил: – Дело в том, что Малс, обнаружив это самое дерево, увидел, что под ним кто-то сидит, а поскольку – что скрывать! – наш манкр не отличается особой храбростью, он побежал обратно и позвал Тиглона. Стук меча по дереву может означать только три вещи – либо Тиглон прибил загадочного ночного седока, либо он, этот седок, заметив Малса, убежал, либо седок прибил Малса и Тиглона и готовит в данный момент погребальный костер. Третий вариант, должен сказать, совершенно невозможен по трем причинам – первая...

– Я все понял, – поспешно сказал Верлойн, останавливая распричинившегося дримлина.

Стук меча прекратился. Верлойн и дримлин отправились к камням, которые Дрюль и Тиглон разложили вокруг будущего кострища, и уселись на валуны, ожидая появления Малса и Тиглона. Однако из темноты вышли не две, а три фигуры.

Тиглон, повесив меч за спину, нес в руках охапку дров, рядом с ним шел Малс, а рядом с манкром шел дримлин – маленький остроухий человечек с круглым лицом и печальными глазами. Одет он был в шерстяные штаны, белую рубашку, которая от грязи стала серой, и в кожаную безрукавку. Стуча по камням деревянными башмаками, он шел, оглядываясь по сторонам.

Тиглон кинул дрова на землю и объявил:

– Позвольте вам представить дримлина Мидлора. Прошу любить и жаловать!

Мидлор поклонился. Верлойн улыбнулся и взглянул на Дрюля.

– Четвертый вариант ты не учел, Дрюль.

– О чем это вы? – спросил Тиглон.

– Да так, пустяки, – махнул рукой Дрюль.

Огонь жадно пожирал дрова, треща и плюясь искрами. Путники сидели вокруг костра и ужинали. После короткой церемонии знакомства Алдруд поинтересовался, каким образом Мидлор оказался в такой глуши, так далеко от деревни дримлинов. Мидлор рассказал, что, когда на деревню напали рыцари Нуброгера, он сбежал и теперь намеревался идти к своей тетке в Гулэр – та была единственной родней, которая у него осталась.