То перекликаются совы.

А не глядит ли кто вот там, из-за куста?

О, нет! То светляки.

Горе! Горе! Горе!

Что это? голоса?!

А там, а там!

Ты слышишь стук?!

Стучу! Стучу! Стучу!

То дерево скрипит.

Мне страшно.

Печаль, печаль и горе…

Не бойся! Образумься!

Ведь с нами Бог!

Вальтер, как безумный, рассекает мечом воздух. В это время с противоположной стороны на сцену выбегает стража инквизиции и окружает Клару.

А-а-а-а!!!

Вот эти — ведьма и колдун.

Держите их! Вяжите крепче!

Вальтер! Вальтер! Помоги!

Беда настала!

О, помоги! Спаси! Спаси!

Вальтер кидается на солдат. Идёт ожесточённый бой.

Приказом Святейшей Инквизиции берём тебя под стражу.

Так вот тебе, проклятый!

Закалывает его.

Отвечу я своим лесным указом.

Спаси! Спаси! Спаси!

Её утаскивают. Вальтер бьётся из последних сил. Идёт страшное беспокойство среди духов. Звучат голоса! Внезапно между дерущимися появляется дух разбойника. Он грозно простирает руки против инквизиторов.

Стучу! Стучу! Стучу!

Громовые стуки. Один стражник поражает Вальтера кинжалом. Вальтер падает.

Они в ужасе убегают, увлекая Клару. Страшное беспокойство элементов!

Дремучий еловый бор. Ели стоят часто, как огромные, чёрные колонны. Безлунная ночь. Тихо, как в пустом храме. На авансцене маленькая поляна. Там стоит небольшая землянка. Она к зрителям вся открыта, так как грубый щит вместо двери, сколоченный из еловых стволов, прислонён к одной стороне. Землянка ярко освещена пламенем, которое горит на железном треножнике. Её обстановка: в левом углу обрубок пня, на котором сидит старик маг Герман. Он в сером, грубом балахоне, вроде рясы. Его ноги босы, у него длинные, белые волосы до плеч и длинная, по пояс, седая борода. Он худ и высок. Особенное впечатление производит его огромный, белый лоб. Рядом с ним огромный пень вместо стола. На нём яркий кристалл, несколько толстых пергаментных книг в переплётах из белой кожи и несколько пергаментных свитков. Затем лампа — римский светильник. Справа, в углу, до самого потолка землянки высится крест из вытесанных белых брёвен. Минуты три Герман сидит задумчиво и смотрит в книгу. Внезапно что-то шумит среди еловых ветвей, затем ясно слышится трепетание крыл. Что-то тёмное и живое опускается на землю. Герман медленно встаёт, выходит из своей землянки и подходит к этому существу.