Фонфар не на шутку был зол на своего любимца.

К тому же уже темнеет, и наверняка эту глупышку, упорхнувшую из рук самого царя, уже кто-то обнаружил и доставил в Хрустальный дворец. Так что можно возвращаться в Сольвейг с чистой совестью.

– Но Фонфарчик, - продолжал ныть дракончик.
– Я совершенно выбился из сил. У меня пересохло горло и урчит в животе. Ой, у меня закружилась голова! Ох, сейчас мы упадём!

И Дэнди, переворачиваясь в воздухе, стал падать на землю. Фонфар еле успел ухватиться за шею дракона.

Приземление оказалось на удивление мягким. На шкурке Дэнди не осталось ни одного синяка или царапины, а Фонфар, который под конец всё-таки разжал руки, упав, подвернул себе ногу и теперь немного прихрамывал. Новая золочёная шляпа тайного советника отлетела в сторону и поблёскивала рядом с какой-то кочкой, обвитой плющом.

– Мерзкое зелёное чудовище, - бранился он.
– Ты это сделал нарочно! Пора пустить тебя на плащи!

Дракончик невольно поёжился: на этот раз тайный советник был зол ни на шутку, и Дэнди решил во всём чистосердечно признаться:

– Ну хорошо, Фонфар, не злись. Я притворился, что у меня закружилась голова. Но я не хотел, чтобы ты повредил себе что-нибудь. Тебе очень больно?

– Ну ладно-ладно, не подлизывайся, - примирительно проворчал Фонфар и поднял с земли цилиндр. К счастью он не пострадал, иначе несдобровать бы этому зеленому притворщику. А вот нога наверняка распухла под зеркальным сапогом. Фонфар сдул с золочёного головного убора пылинки, нахлобучил его обратно на голову и, морщась от боли, опустился на кочку.

– А-ай!
– пронзительно запищала кочка.

– Ой!
– подскочил Фонфар. Перед ним стояло маленькое уродливое существо с длинной чёрной бородой и отряхивало с себя траву.

Дэнди бесцеремонно обнюхивал маленького уродца, дрожащего от страха.

– Смотри, какой уродливый карлик ущелий, - обратился дракончик к Фонфару.
– И что это у него за флакон?

На поясе у карлика покачивался хрустальный флакон с крышкой из лунного камня.

Такие флаконы Фонфар ни раз видел в волшебной лаборатории Элса.

– Что за мерзкий запах!
– дракончик обнюхал флакон и чихнул.
– Фу! Фу! Сейчас у меня опять начнётся аллергия!

Но Фонфар и не думал сочувствовать Дэнди. Тайный советник жадно втягивал ноздрями аромат, исходивший от уродца. Да, именно такой чудесный, волнующий аромат стоял тогда в его Янтарном тереме, когда приходил Элс в гости с этим своим волшебным одеколоном. Неужели это и есть тот несчастный, как его там ... Чернобород?.. Тайный советник наморщил лоб. Ну да, конечно, Сморчок Козлобород! Именно так и описывал старина Элс диковинного уродца из чащи Солнечного леса.

Фонфар окинул карлика любопытным взглядом.

Да, это был никто иной, как Сморчок Козлобород. Не думая об усталости и не замечая ничего вокруг, карлик спешил к Туманным горам, и воображение уже рисовало ему картину триумфального возвращения, как вдруг... Что-то огромное кубарем скатилось на него прямо с ясного неба. Припав к земле, карлик закрыл голову руками и так бы и лежал до тех пор, пока это нечто, упавшее с неба, не скрылось бы снова за облаками, если бы Фонфар не сел на него.

Теперь, опомнившись от испуга, карлик в свою очередь с интересом смотрел на тайного советника. Под пристальным взглядом Фонфара Сморчок Козлобород почувствовал себя неловко. Как, должно быть, жалко и нелепо он выглядит в глазах этого незнакомца в золотой шляпе и зеркальных сапогах. А какой аромат исходит от этого незнакомца. Пожалуй, не хуже, чем волшебный одеколон, подаренный Элсом!

Сморчок Козлобород опустил глаза и вздохнул, представив себя со стороны в одеянии из плюща и травы. Этот наряд он наспех соорудил к Лесному Балу. Ведь раньше, когда он, заросший густой шерстью, прятался в чаще леса, одежда была ему ни к чему.

– И зачем тебе этот венок на шее?
– продолжал придираться Дэнди.

Потянувшись к осиновому венку Парнелии, дракончик отщипнул от него несколько листочков.

– Я так проголодался, что готов есть всякую дрянь, - сообщил Дэнди Фонфару, бросая на него укоризненный взгляд.

– Ты, мерзкое зелёное чудовище!
– Сморчок Козлобород совершенно забыл о страхе.
– Не смей прикасаться к венку Парнелии!

– Ба!
– развеселился дракончик.
– Кто эта Парнелия? Да у этого чернобородого, кажется, есть возлюбленная. Ведь это возлюбленная подарила тебе венок? Наверное, она такая же уродливая, как эта осина!

От негодования Сморчок Козлобород сжал кулаки:

– Парнелия - самая прекрасная нимфа в Солнечном лесу!
– воскликнул он.

– Смотри-ка, Фонфарчик, - подмигнул жестокий дракончик тайному советнику.
– Этот чернобородый сердцеед сразил бы наповал и неприступную Севериану. Учись!