— Ладно, идем, а то Уджурак уже вон куда ушел, — заторопился Токло. Как ни странно, но после этой тревожной и долгой ночи он чувствовал себя на удивление бодрым.

Все утро они взбирались на гору, время от времени останавливаясь, чтобы Луса могла передохнуть. Долгие дожди прибили дым к земле, так что воздух был непривычно свежим и чистым. Долгое время они шли вдоль ручья, но когда тот начал петлять в скалах, Уджурак решил не следовать за ним дальше. Он был уверен в том, что их путь лежит прямо вперед, поэтому медвежата начали карабкаться на острые скалы, торчавшие под искривленными ветрами деревьями.

По пути Токло постоянно искал дичь, но сумел поймать только маленькую мышку, которую едва хватило на перекус Лусе.

Когда солнце добралось до высшей точки, они остановились в тени большого камня, чтобы передохнуть. Отсюда им был хорошо виден горный кряж, тянущийся до самого горизонта. Токло не ожидал увидеть с высоты заросли высоких зеленых деревьев и просторные долины, поросшие высокой луговой травой. Выходит, не вся Дымная гора была такой страшной и каменистой, как говорил Квопик.

Усевшись рядом с Лусой, он сразу заметил, что она тяжело дышит.

— Ты в порядке? — тихо спросил Токло.

— Да, — ответила она, уронив голову на лапы. — Честно.

Но Токло ей не поверил.

— Может, поохотимся? — крикнул он Уджураку.

Маленький гризли нетерпеливо кружил вокруг большого камня, глядя на горы. Услышав вопрос Токло, он непонимающе уставился на него, словно совершенно забыл о еде.

«С него станется, он и впрямь забудет!» — подумал Токло про себя.

— А… ну да, конечно, — пробормотал Уджурак. — Я просто пытаюсь вспомнить, где у нас Путеводная звезда. Квопик сказал, что мы должны следовать за ней, чтобы перейти через горы. — Уджурак снова замолчал, уставившись в небо.

Токло пожал плечами, решив предоставить Уджураку решение этого важного вопроса. Он лучше охотой займется. Принюхавшись, Токло почувствовал, что в воздухе снова пахнет дымом.

— Токло! — окликнула его стоявшая за камнем Каллик. — Что это там такое?

Взобравшись по осыпи мелких камней, Токло понял, что Каллик обнюхивает чей-то след на земле. Совсем недавно тут прошел кто-то крупный, примявший траву и оставивший отпечатки на земле. Тщательно обнюхав следы, Токло понял, что неизвестный ушел по камням вправо.

— Это дичь? — насторожила уши Каллик. — Запах незнакомый.

— Это запах рыси, — сказал Токло. — Она слишком большая, чтобы на нее охотиться, а к тому же, наверное, пожрала всю мелкую дичь тут поблизости.

Тут послышался шорох осыпающихся мелких камней, и к ним подбежал Уджурак. Опустив голову, он тоже обнюхал след.

— Поохотимся в другом месте, — пробурчал Токло. Посмотрев на Уджурака, он увидел, что над его круглыми медвежьими ушами вдруг выросли две хорошенькие рысьи кисточки. — Уджурак, что у тебя с ушами?

Уши Уджурака стали вытягиваться и заостряться. Морда, наоборот, уплощилась, а глаза стали желтыми и раскосыми, как у кошки.

— Опять? — вздохнул Токло.

— М-ррррр, — отозвался Уджурак и, вытянув лапу, стал с интересом следить за происходившими в его теле изменениями.

— Кто это? — с любопытством спросила Каллик, во все глаза глядя на Уджурака.

— Рысь, — ответил Токло. — То есть рысь-Уджурак.

Сощурив глаза, Уджурак припал к земле и удивленно уставился на медведей, словно впервые видел их. Внезапно он резко повернулся и бесшумно скрылся за камнями.

— Ну вот, началось, — проворчал Токло. — Что он затеял?

— Будем ждать его? — спросила Каллик.

— Нет, лучше поищем какую-нибудь еду, — решил Токло, поворачиваясь, чтобы спуститься к Лусе. — Уджурак найдет нас по следу, тем более что других запахов я тут что-то не чувствую.

— Только дымом пахнет, — согласилась Каллик, закашлявшись от едкой вони, принесенной ветром.

— Луса? Ты готова идти?

Черная медведица вскочила с земли и потянулась.

— Я упражнялась, — похвасталась она. — Видишь? — она пошевелила пальцами и заурчала от смеха.