Карета останавливается перед парадным входом во дворец.

Чарльз (поднимается)

Ты можешь остаться в карете. В безопасности. Со мной все будет в порядке. Это не займет много времени. (Она качает головой.) Жени, прошу тебя…

Женевьева

Чарльз, о чем ты беспокоишься? Мы герои, нам нечего бояться принца. Я — старейшина.

Слуга распахивает двери.

Женевьева выходит первой. За ней Чарльз. Она берет его за руку и прижимается к нему, но тот не успокаивается.

За решетками дворца толпится народ. Угрюмые лица пристально смотрят сквозь металлические прутья. Женевьева вглядывается и замечает среди прочих китаянку и плотно закутанного Мистера И.

Слуга, молодой вампир с лицом, выкрашенным золотой краской, ведет их вверх по ступеням и ударяет в двери жезлом. Те распахиваются, открывая огромный, отделанный мрамором холл.

Помещение напоминает приемную из «Волшебника страны Оз». Тридцатифутовые полупрозрачные шелковые занавеси расходятся от движения воздуха, когда Женевьева и Чарльз входят внутрь. Появляются слуги, чтобы помочь посетителям снять плащи. Женевьева ждет, что Чарльз восхитится ее платьем, но тот хмуро вручает свою трость карпатцу.

Чарльз (внезапно заключая ее в объятья)

Что бы ни случилось, ты должна знать. Жени, я люблю тебя.

Женевьева

И я тебя, Чарльз. Я тоже.

Чарльз

Тоже — что?

Женевьева

Люблю, Чарльз. Я тебя люблю.

Он целует ее, и они медленно шествуют по проходу к высоким дверям, раскрывающимся перед ними.

Кармилла, вампирша-фрейлина, ожидает Чарльза и Женевьеву. Этот зал похож на предыдущий, но находится в большем запустении. Под ногами Женевьевы проскальзывает броненосец. Ковры перепачканы. Кармилла ведет их к внутренним дверям, те со скрипом отворяются. Слуга — Джозеф Меррик, его гротескное уродство лишь подчеркивается сшитым на заказ пестрым камзолом.

Чарльз

Добрый вечер. Меррик, не так ли?

Женевьева

Боже, это же…

Меррик

Не стоит бояться, милая леди. Я знаю, как меня называют. Человек-Слон.

Чарльз

Мадемуазель Женевьева Дьёдонне, позвольте представить: мистер Джозеф Меррик.

Меррик (целуя ее руку)

Крайне рад знакомству, мисс.

Чарльз

Мистер Джозеф Меррик — верный слуга короны.

Женевьева (тихо)

Клуб «Диоген»?

Меррик (выдавливает из себя перекошенную улыбку)

Следуйте, пожалуйста, за мной…

Они идут через еще один зал.

Чарльз и Женевьева следуют за Мерриком к самым роскошным из всех виденных прежде дверей, украшенным позолоченными летучими мышами.

Чарльз

Принца-консорта забавляет иметь подле себя этого несчастного.

Женевьева

Он — монстр, а не…

Чарльз

Я знаю, о ком ты. (Меррик открывает двери.) Жени, если я чем-нибудь тебя обидел, то от всей души прошу прощения.