Нейту не спалось, музыка мешала. С тех пор, как они пересекли Изорское море, она навязчиво шевелилась в сознании. Причем вибрации сильно отличались от привычных, тех, которые юноша уже давно научился игнорировать, если в них не было необходимости.

Почти час, промучившись в бесплодных попытках заснуть, Нейт вышел из купе в коридор. Открыл форточку и, прислонившись лбом к стеклу окна, стал бездумно смотреть в темноту. Через пятнадцать минут дверь одного из купе раскрылась, и к Нейту тихонечко подошел Кейси.

— Не спится? — сочувственно спросил он. — Голова?

— Мм, — неопределенно ответил Нейт. — А ты чего?

— О, я привык к ночному образу жизни.

Повисло неловкое молчание и, когда оно затянулось до неприличия надолго, Кейси решился восстановить разговор:

— Ты это… Если переживаешь о нечаянно услышанном мной разговоре там, у парковки…

— Что? С чего бы меня это должно беспокоить? — грубовато, но вполне искренне, ответил Нейт.

Кейси незаметно улыбнулся этой реплике и бодро продолжил:

— Что ж тогда представлюсь, как следует. Кейси Ваилс, девятнадцать лет, диссонером стал год назад, оружие — нунчаки, стиль — оборонительное наступление, специальность, — юноша на секунду задумался, — разведка, пожалуй. Связь с Малым духом Юттой.

Ютта, значит? Редкий дух. Нейт повнимательней пригляделся к напарнику. Худощавое, непримечательное лицо, овал которого обрамляли слегка запущенные каштановые волосы. Умные глаза с хитринкой. Живая, но, опять-таки — непримечательная мимика. Средний рост, среднее телосложение. Приталенная черная куртка, темный, узкий шарф, брюки-карго. Стиль одежды почти, как у Нейта, но это было не очень удивительно, многие студенты Гармонии предпочитали в одежде удобство и практичность. Однако в случае с Кейси, это еще больше придавало ему невыразительности.

Да еще и дух у парня был своеобразный. Ютту сложно было причислить к какой-то определенной стихии, что, впрочем, с Малыми духами случалось нередко. Существо отдаленно напоминало гончую, было оно иссиня-черного цвета, только глаза, острые уши и нижняя часть лап горели изумрудом. Этюды, создаваемые при помощи Ютты, имели, условно, две природы. Белая или — свет, помогала улучшать качества носителя. Зрение, слух, силу, скорость реакции. Черная или — тьма, наносила не-физический вред: ослепляла, оглушала, усыпляла и прочее. Проблема в том, что белые этюды Ютты использовались только на носителе и не могли применяться на товарищах, а черные имели массу случайных ограничений: могли не сработать или сработать, но на маленькое время. Беря во внимание эти особенности, диссонеры, имеющие связь с подобным духом, часто были одиночками и выполняли, так сказать, особые поручения.

— Отлично, — задумчиво ответил Ней. — Буду иметь в виду.

— Ага. Ну, ладно не буду мешать, пойду, поброжу по поезду.

В Зилар приехали по расписанию. Невзрачный, промышленный городок встретил гостей промозглым туманом. Скучные четырех-пятиэтажные дома из коричневого и красного кирпича уныло выстроились вдоль мощеных улиц, по которым гремели ранние трамвайчики. На окраине города лязгали металлом и дымили трубами заводики и фабрики.

Троица, не теряя времени, направились в указанную в контракте гостиницу. Согласно договоренности, агент Римирии в течение двух дней утром и вечером посещал там один номер, якобы ждал родственников. Нейту не очень была понятна необходимость в такой конспирации, все же Зилар римирийский город, хоть и почти на границе с Беруной, да и, вообще, встречу с агентом можно было организовать гораздо проще. Но юноша решил не слишком задумываться над этим обстоятельством, предпочтя верить в то, что разведка Римирии очень серьезно относится к заданию.

В номер постучали раньше намеченного времени. Ребята переглянулись и не спеша заняли позиции: Тэя пошла, открывать дверь, Кейси укрылся в комнате, Нейт у шкафа рядом с входной дверью.

— Да? — тихонько спросила Тэя.

— Посылка для господина Краденгера, — ответил неуловимо знакомый голос за дверью.

Фраза была кодовой. Тэя распахнула дверь, на пороге стояла девушка-связист из Рильта, Агата.

— Привет, — смущенно сказала она и помахала рукой.

— Ничего себе! — изумилась Тэя, когда за Агатой закрылась дверь. — Никак не ожидала тебя здесь увидеть, — она коротко обняла девушку (и когда только успели подружиться?).

Через минуту все сидели в комнате. Тэя и Агата беззаботно болтали, Кейси в легком недоумении поглядывал на напарников, а Нейт все больше и больше хмурился.

— Странно это все, — наконец, сказал он, перебивая разговор девушек.

— Что именно? — не поняла Тэя.

— Много чего, — продолжил Нейт, не сводя пристального взгляда с Агаты. — Ну, во-первых, почему разведка Римирии поручает такое важное задание рядовому, который служит связистом?

— Вообще-то, я уже сержант, — надула губки Агата. — Что же касается поручения. Понимаете, я служила при штабе и имела доступ к некоторой информации. Я первая обнаружила свидетельства того, что Беруна готовит что-то, что способно переломить ход войны. Командование тогда не слишком серьезно отнеслось к моему докладу, но поручило мне расследовать это дело. И две недели назад я нашла, что искала. Времени было мало, чтобы вводить кого-то в курс дела, к тому же начальство боялось утечки, поэтому на задание послали меня.